商報特派記者 梁搜尋行銷齡 香港報道
  在籌劃A股上市多年未成行後,重慶銀行昨日在香港聯交所正式掛牌上市。此次上市對於我市金融業發展將帶來哪些影響?對於重慶銀行本身又有哪些好處?昨日,我市金融辦相關人汽車貸款士、重慶銀行董事長甘為民等人一一做瞭解答。
  影響一
  壯大台北港式飲茶地方行資本實力 輸血實體經濟
  “重慶銀行在香港上市將壯大地方銀行資本實力,找房子提高放貸能力。”市金融辦人士分析說。
  記者瞭解到,根據重慶銀行招股說明書,重慶銀行計關鍵字排名劃將本次全球發售所得凈募集資金(扣除全球發售費用及開支後),全部用於充實重慶銀行的資本金,而這也將提高銀行資本充足率,提升銀行抵禦風險的能力,滿足重慶銀行業務持續發展對資本金的需求,為實現戰略轉型及業務發展提供強有力支撐。
  該人士告訴記者,隨著重慶銀行資本的提升,也會有更多的信貸資金支持和滿足小微企業的融資需求,更多地為實體經濟“輸血”。此外,本土商業銀行上市融資,對於重慶本土金融的影響力和輻射力來說都是一件好事,有助於重慶長江上游金融中心的建設。
  值得註意的是,重慶銀行上市使得重慶的本土上市法人銀行數量達到兩家,目前上市銀行最多的是北京,分別為工行、農行、中行、建行、華夏銀行、北京銀行,上海為交通銀行和浦發銀行兩家,廣東為平安銀行和招商銀行兩家。眾所周知,上海為國際金融中心,深圳是改革開放的前沿陣地,地處西部的重慶能有此成績實屬不易。
  影響二
  掀起內地城商行赴港上市潮
  和重慶銀行相似的是,徽商銀行也是由於在A股上市未果,轉戰H股。除此之外,更多擬在香港上市的銀行正在排隊。城商行轉戰H股正呈風起雲涌之勢。
  因市場低迷而兩次衝擊H股IPO未果的光大銀行,則將在徽商銀行之後登陸H股。10月26日,光大銀行發佈公告稱,已於10月24日通過港交所上市聆訊,發行不超過120億股。按照上市程序,光大銀行將隨後啟動路演、招股等系列上市前的安排,有望成為此波銀行港股IPO的第三隻銀行股。
  除此之外,更多擬在香港上市的銀行正在排隊。一大型券商董事總經理透露,包括廣發銀行、天津銀行、上海銀行、廣州銀行、哈爾濱銀行等都有到H股上市的計劃。
  上海某證券公司人士分析稱,之所以這麼多內地的城商行選擇在香港上市,其中一大原因就是A股IPO何時重啟仍無明確時間表。
  中央財經大學中國銀行業研究中心主任郭田勇在接受商報記者採訪時表示,受資本緊張約束,A股市場IPO一直未見進展,一些急需融資的銀行不得不赴港尋求H股上市,以補充資本金髮展主營業務。
  “城商行這類中小型銀行,未來業績增長能力一般比大銀行要強,所以投資者對其未來的業績增長的預期比較高。”郭田勇告訴記者,城商行將來都應該專註做小微業務,重點服務當地經濟發展,通過業務創新、社區銀行等方式進一步做好小微業務。
  郭田勇還表示,重慶銀行轉戰H股,很可能引來其他內資銀行仿效。不過,郭田勇認為,盲目赴港上市亦存在很大風險,目前來講國際市場環境還可以,重慶銀行選擇的時點相對比較合適。但如果未來市場出現變化,尤其是未來受美國退出QE的影響,境外市場風險仍然很大。
  分析人士也指出,在內地A股新股發行尚未重啟的背景下,香港市場將迎來新一輪內地銀行赴港上市潮。
  重慶銀行上市大事記
  1996年9月18日
  37家城市信用合作社原股東、10家地方財政局和39家企事業單位發起成立重慶城市合作銀行。
  1998年5月
  重慶城市合作銀行更名為重慶市商業銀行股份有限公司。
  2003年
  實現增資擴股,註冊資本由3億元擴充至15.18億元。
  2005年、2006年
  兩次定向增資,註冊資本由15.18億元增至20億元,擬H股上市。
  2007年4月
  引進戰略投資者——香港大新銀行入股。
  2007年9月
  更名為重慶銀行股份有限公司,當年啟動A股上市。
  2013年2月22日
  股東大會通過議案,擬A股或H股上市。
  2013年10月8日
  董事會審議通過H股上市計劃及相關事項的議案並報證監會獲得核准,通過香港聯交所聆訊。
  2013年10月22日
  面向全球招股,擬發售7.0752億股H股,募資不超過46億港元。
  2013年10月31日
  確定發行價6.00元港幣。
  2013年11月6日
  H股掛牌上市。
  縱深
  股東可重新估值 大新銀行成贏家
  華龍證券重慶投資顧問牛陽指出,重慶路橋公司和力帆集團雖然持有的是重慶銀行的非流通的普通股(內資股),但也可重新估值,而根據估算,兩家公司將分別較原始成本增加6.12億元和4.66億元。
  此外,作為重慶銀行第二大股東-香港大新銀行(02356.HK)無疑將成為重慶銀行H股上市的贏家。香港大新銀行持有的4.0412億股外資股,總成本為8.41億元人民幣,每股摺合2.08元人民幣,按照相關規定,這些外資股在重慶銀行上市後,將轉換為H股,鎖定3年後,即可上市流通,如今,重慶銀行H股市價約合4.8元人民幣,這意味香港大新銀行將獲得130%的回報。
  昨天,香港大新銀行報收14.50元港幣,上漲0.55%。
  產業資本和金融聯姻漸成趨勢
  在重慶銀行在香港上市後,重慶渝富、香港大新銀行分別增持持股比例。事實上,希望提高持股比例的原始股東絕非這兩家,重慶銀行第六大股東力帆股份(601777.SH)一直有意提高自己的持股比例。
  但據港交所上市規則,原股東認購H股需得到港交所事前豁免,但與重慶渝富、大新銀行得到豁免不同,力帆股份並未獲得港交所豁免,這意味著力帆股份認購H股需滿足兩個前置條件:“重慶銀行全球發售的需求不足額,並未以最低發售價格獲足額認購”、“重慶銀行的公眾持股量不低於15%”。
  而在徽商銀行的認購中,比較吸引眼球的是,萬科30億港元認購拿到8%的股份成為其最大單一股東,其他3家基石投資者共出資12億港元參與認購。市場對地產巨頭的加入充滿無限想象。
  克爾瑞研究中心研究經理朱一鳴認為,銀行具有“投資小、見效快”的特點,金融聯手地產將是行業大勢所趨。房地產作為一個資金密集型的行業,國內房企在房地產業務外形成多元主營業務的比例並不高,較多的是在行業內形成縱向一體化的多元經營。
  朱一鳴分析稱,在萬科的案例中,企業僅投資30多億就實現了對銀行的控股,這對資產成百上千億的企業不會造成壓力。而且,銀行的利潤非常高:今年上半年,16家上市銀行凈賺6117億元,占據了全部上市公司的半壁江山,不少中小銀行凈利潤增速超過20%。
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  多家渝企擬赴港上市 國際投行爭當顧問
  商報特派記者 梁齡 香港報道 商報記者 劉勇
  記者瞭解到,自1994年,慶鈴汽車股份登陸香港,開渝企香港上市先河,此次重慶銀行H股上市,成為第11家香港上市渝企。
  據悉,重慶民營地產巨頭協信集團也在醞釀運作香港上市,另外,已經在澳大利亞上市的奉節煤炭企業——黑金環球也擬在香港發行H股。重慶國有企業方面,重慶三峽銀行,重慶化醫集團旗下的醫葯板塊均有意在香港上市。
  重慶銀行登錄H股,也讓國際投行看到了商機。昨日,來自高盛及摩根士丹利等近十家頂尖投行機構的負責人現場向參會的重慶國企負責人、民企老總等派發名片,希望為重慶企業上市、“走出去”出謀劃策。
  “我們公司十分看好重慶國企上市和海外發債,另外像力帆集團這樣的民營企業正在謀求A+H股上市,也是我們看好的對象。”中國國際金融有限公司的代表主動向力帆集團董事長尹明善遞上了聯繫方式,還特地要了尹明善的手機號碼。  (原標題:輸血實體經濟 重慶銀行上市助渝企融資)
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